Mrok wokół Doliny gęstnieje. Wokół Doliny… i w niej samej. Zawarty z tak wielkim trudem sojusz Czterech Klanów zdaje się balansować na krawędzi rozpadu. Czy życiu Helvara, wodza Płonących Pazurów, grozi niebezpieczeństwo? Knowania i intrygi nasilają się, a stawką jest przetrwanie wszystkich.

Kim jest tajemnicza Pani Darów i jakie są jej cele? Jaką rolę odgrywa w nich Wódz Jaguar? Czym jest Potworność i wydobywające się z niej Nici?

W czasie gdy Balthazar wyrusza z drużyną do Czarnej Puszczy, by odszukać tajemniczą wyspę, na której przed laty znaleziono Kaia, w głębinach ziemi budzi się…